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电动智能概念拉升产业链个股:宁德时代市值超

作者:巴登赌场    发布时间:2020-11-25 05:51    

  今10月,随着一系列新能源汽车利好政策的出台,产业链相关个股市值也集体上涨,其中动力电池和充电桩板块表现尤为亮眼。

  11月第二周,虽然汽车板块股价出现回调,但20家新能源与零部件上市公司股价仅平均仅微跌0.07%,市值缩水约164亿元,在汽车几大板块中表现最好。这或许与之前不断释放的利好政策有关。10月15日,工信部在《关于政协十三届全国委员会第三次会议第0262号(工交邮电类26号)提案答复的函》中对充换电、动力电池回收、氢燃料等领域再定调;10月9日,《新能源汽车产业发展规划(2021~2035年)》获通过,提出鼓励车用操作系统、动力电池等开发创新,加强充换电、加氢等基础设施建设。

  山西证券分析称,长期来看,新能源汽车竞争关键在于质和价。当前政策端有望持续助力行业提质降本,叠加众多车企加码新能源汽车布局,利好效应下,有望加速电动车普及、动力电池为核心的新能源汽车成本下降以及相关零部件国产化进程,进而带动产业链受益。

  乘联会最新数据显示,10月,国内新能源乘用车批发销量突破14.4万辆,同比增长119.8%,环比增长15.9%。自7月开始,我国新能源车市场实现同比正增长,并于9~11月呈现快速增长态势。

  新能源汽车销量的止跌回升也体现在整车企业的财报之中。从前三季度营收数据来看,新能源汽车相关上市公司中有超过40家公司实现了增长,其中还有5家公司销售实现翻倍。

  跟随新能源汽车销量快速增长的步伐,产业链上下游零部件企业也迎来增量空间。从日前公布的三季报数据来看,多家新能源汽车产业链公司第三季度业务快速复苏。以宁德时代为例,公司前三季度实现营收315.22亿元,同比下降4.06%;实现归母净利润33.57亿元,同比下降3.10%。不过,其第三季度的营收、净利增速均实现由负转正。

  胜蓝股份(300843,SZ)三季报显示,公司前三季度实现营业收入5.82亿元,同比增长17.27%;归属于上市公司股东的净利润为6821.50万元,同比增长22.42%,复苏态势明显。

  10月,动力电池个股中,孚能科技股价涨幅最高,为16.4%,市值增加了47.54亿元。紧随其后的鹏辉能源300438股吧)(300438,SZ)股价涨幅为12.1%,市值增加了8.81亿元。国轩高科、赣锋锂业股价分别上涨7.8%、5.2%,市值则分别增加了24.33亿元和40.25亿元。

  而截至11月9日收盘,宁德时代的总市值已高达6206.42亿元,是创业板首只市值超过6000亿元的股票。

  与动力电池个股相比,充电桩个股涨幅呈现两极分化。其中特锐德股价大涨20.2%,市值增加36.41亿元;国电南瑞股价涨幅为4.3%,市值增加39.75亿元;许继电气000400股吧)(000400,SZ)股价微增0.9%,市值增加1.21亿元。

  除动力电池和充电桩板块外,新能源汽车制造相关零部件企业也受到资本青睐。如,新能源电机第一梯队的方正电机002196股吧)(002196,SZ),其股价10月大涨31.3%,市值增加7.73亿元。随着搭载方正驱动电机的小鹏P7、上汽通用五菱宏光MINI EV等车型的热销,7月起,其产销量及订单量出现较大幅度增长。

  国信证券认为,从产业链维度来看,电池上游、电池中游、新能源整车下游、传统与新能源差异化零部件环节的市场空间明显。

  与新能源汽车板块的火热相比,10月传统汽车零部件领域则呈现出两极分化的现象。

  一方面,在汽车“新四化”浪潮下,智能网联化相关零部件企业市值有所上升。其中,华域汽车600741股吧)(600741,SH)股价涨幅最高,为22.3%,市值增加179.07亿元;一汽富维600742股吧)(600742,SH)股价上涨14.8%,市值增加9.57亿元;科大讯飞002230股吧)(002230,SZ)股价上涨9.2%,市值增加70.77亿元;三花智控002050股吧)(002050,SZ)股价上涨6.6%,市值增加54.24亿元。

  另一方面,从事传统汽车零部件的企业股价则在10月纷纷走低。比如,从事汽车零部件生产销售的金杯汽车600609股吧)(600609,SH)股价大跌18.7%,市值蒸发16.23亿元;发动机概念股东安动力600178股吧)(600178,SH)、潍柴动力(000338,SZ)股价分别下跌6.3%和3.3%,市值分别蒸发2.13亿元和40.46亿元;汽车系统零部件及总成个股万向钱潮000559股吧)(000559,SZ)股价则微跌0.3%,市值萎缩0.66亿元。

  值得一提的是,10月29日晚间,福耀玻璃600660股吧)(600660,SH)发布的三季报显示,今年前三季度,该公司实现营业收入约138亿元,同比下降11.88%;实现归母净利润约17亿元,同比下降26.58%。尽管福耀玻璃的净利润下降幅度较大,但资本市场却对其钟情依旧,今年二季度以来,福耀玻璃的股价已经翻倍,10月30日一度触及涨停,盘中创出历史新高38.25元。10月,福耀玻璃A股股价较月初上涨11.53%,市值增加77.72亿元。

  业内分析认为,除了中国汽车市场的快速复苏因素外,资本市场对未来汽车将普及“全玻璃天幕车顶”以及HUD前挡风玻璃充满期待。

  中金公司研报认为,当前汽车零部件板块有所分化,年初至今涨幅较大的是特斯拉产业链和智能网联产业链,目前还处于估值消化、业绩兑现阶段。

  安信证券研报预计,国内乘用车行业平均单价有望出现稳中有升,但其内部结构仍将延续分化趋势。部分零部件模块将持续升级、渗透率快速提升,而另外一部分的价值量将出现萎缩。在此背景下,包括座舱电子、汽车玻璃、车灯、控制器、智能驾驶硬件等未来能够持续升级的零部件细分行业将被看好。


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